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國慶長假期間的海外市場出現(xiàn)較大波動。券商人士認為，10月A股所面臨的整體環(huán)境較9月有所改善，當前時點可以逐漸樂觀，10月A股有望迎來反彈行情，港股市場或更具彈性。在具體配置上，A股市場建議布局順周期板塊、科技板塊、白馬股，港股市場則看好科技相關行業(yè)以及高股息板塊。

(資料圖)

市場風險偏好或上行

國慶長假期間，海外市場行情出現(xiàn)較大波動，美股主要股指震蕩、10年期美債收益率持續(xù)走高的同時，歐洲及亞太市場主要股指出現(xiàn)不同程度波動;在大宗商品方面，國際油價出現(xiàn)較大幅度下行，黃金期貨、現(xiàn)貨價格也出現(xiàn)下跌。

海外市場因素對A股后市行情影響幾何?華安證券首席策略分析師鄭小霞認為，10月A股所面臨的整體環(huán)境較9月有所改善，可以逐漸樂觀起來：“美國經濟和就業(yè)數(shù)據超預期強勁有望維持美債收益率高位運行，但市場對此反應充分;國內經濟延續(xù)修復態(tài)勢，信心將逐漸改善支撐內部風險偏好上行;貨幣政策保持寬松不變，人民幣匯率貶值壓力緩解。”

在國內方面，國慶長假期間旅游消費明顯回暖、PMI重回擴張區(qū)間等積極信號頻現(xiàn)。數(shù)據顯示，中秋國慶8天假期，國內旅游出游人數(shù)為8.26億人次，實現(xiàn)國內旅游收入7534億元，不僅同比大增，也較2019年同期實現(xiàn)增長;9月份中國制造業(yè)PMI升至50.2%，重返擴張區(qū)間。

在華西證券研究所副所長、首席策略分析師李立峰看來，中國經濟增長動能持續(xù)修復，當前A股處于中長期底部區(qū)間，10月市場將在震蕩中孕育機會，后續(xù)重點關注美國9月通脹數(shù)據、房地產政策預期以及“活躍資本市場”相關政策落地情況三方面內容。

A股后市反彈有望

國慶長假前，A股市場再度呈現(xiàn)“磨底”行情，三大股指整體上維持區(qū)間震蕩態(tài)勢。對于10月A股市場走勢，很多業(yè)內人士判斷或迎來一波反彈。

中泰證券首席策略分析師徐馳認為，10月A股市場或迎來一波反彈，反彈力度以及持續(xù)時間或仍取決于政策預期、基本面數(shù)據以及海外地緣風險的釋放。“短期傾向于市場反彈并未結束，但在市場反彈的過程中需要保持耐心，下半年整體配置依然維持側重防御。”

中銀證券首席策略分析師王君表示：“隨著節(jié)后經濟、金融、通脹等數(shù)據集中披露，資金入場意愿預計將明顯增強。結合當前市場的估值情況，有望開啟新一輪數(shù)據驗證帶來的估值修復行情。”

對于四季度A股市場走勢，海通證券首席策略分析師荀玉根認為，隨著國內穩(wěn)增長政策推動基本面回暖、活躍資本市場措施落地，外圍環(huán)境出現(xiàn)積極變化，市場或將迎來向上的轉機。“四季度海內外宏觀環(huán)境有望迎來利好，政策落地見效疊加經濟周期見底回升或驅動市場迎來年內第二波行情機會。”

國慶長假期間，港股市場出現(xiàn)調整。展望后市，部分業(yè)內人士對港股的反彈同樣充滿期待。國金證券策略首席分析師張弛認為，預計10月A股在見到“盈利底”與“估值底”之后，基本面、流動性及情緒面向好，將大概率迎來反彈行情，期間隨著美債收益率見頂回落，港股市場的“估值底”亦呼之欲出，屆時將同時受益于海外及本地流動性回升，以及印花稅、紅利稅下調等政策紅利預期，或更具彈性。

把握配置節(jié)奏至關重要

對于10月配置方向，中信證券首席策略分析師秦培景認為，把握節(jié)奏至關重要，建議按照順周期、科技、白馬分三個階段布局：“在政策預期還未充分兌現(xiàn)之前，積極布局直接受益于本輪穩(wěn)增長政策的順周期行業(yè)，包括物業(yè)管理、家居、消費建材、銀行、保險、煤炭等;在政策落地帶動市場情緒恢復之后，積極布局前期跌幅較大的科技行業(yè)，建議密切關注半導體、AI國產化、信創(chuàng)的事件催化，困境反轉方向關注新能源車和零部件、消費電子的產品創(chuàng)新和訂單改善進展;隨著實體經濟進入穩(wěn)態(tài)復蘇區(qū)間并且外資拋售進入尾聲后，外資重倉板塊有望迎來業(yè)績和估值的雙重拐點，典型代表包括新能源、互聯(lián)網、消費和醫(yī)藥當中的白馬品種。”

對于港股市場配置，光大證券首席策略分析師張宇生建議，關注科技相關行業(yè)以及高股息板塊：“未來隨著經濟逐步復蘇，消費潛力將得到進一步釋放，廣告需求穩(wěn)步提升，互聯(lián)網公司的凈利潤有望持續(xù)改善;當前港股高股息板塊估值相對偏低，潛在風險有限，長期來看‘中特估’投資價值將會延續(xù)。”